Vivendi quer R$ 19 bilhões pela GVT

Negociação envolve quatro interessados, entre eles, o BTG Pactual e o Gávea, mas nenhuma operadora

A Vivendi estabeleceu em R$ 19 bilhões o preço para a venda da GVT, que deve ocorrer até março de 2013. Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, a cifra exclui a DirecTV, cuja oferta inicial foi inferior a R$ 16 bilhões, além da Telecom Italia, controladora da TIM, que passa por um momento de reestruturação para sanar dívidas. Cogita-se a existência de quatro pretendentes.

Os fundos de investimento BTG Pactual, de André Esteves, e o Gávea, de Armínio Fraga, estão entre eles. Mas nenhuma operadora participa da negociação. Outro destino estudado pelos franceses da Vivendi é a possível abertura de capital da GVT. Os bancos Deustche Bank, Credit Suisse e Rothschild já foram contratados para formatar o processo, que deve ter uma oferta estimada em mais de R$ 20 bilhões.