O empresário Eike Batista acertou acordo para vender mais 24,5% de sua empresa de energia elétrica MPX para a alemã E.ON, numa operação de cerca de R$ 1,5 bilhão e que prevê ainda uma capitalização de R$ 1,2 bilhão da companhia.
A venda da fatia, que eleva a participação da E.ON na MPX para 36,2%, ocorre em um momento em que o empresário busca recursos para financiar os projetos de sua série de empresas, em meio à desconfiança de investidores diante de atrasos em projetos e resultados operacionais abaixo do esperado.
Pelo acordo, a E.ON comprará a participação adicional na MPX equivalente a 141,54 milhões de ações da empresa, a um preço base de R$ 10 por papel que poderá ser ajustado para até R$ 11. As ações da MPX encerraram na quarta-feira cotadas a R$ 9,69.
Após a conclusão da aquisição, o conselho da MPX vai avaliar uma oferta pública primária de ações para captação de recursos que fará o capital social da companhia ser elevado em pelo menos R$ 1,2 bilhão. O preço dessa operação foi definido em R$ 10 por ação.
A E.ON se comprometeu a subscrever o equivalente a R$ 366,72 milhões das novas ações a serem emitidas e o BTG Pactual, recentemente tornado assessor financeiro de Batista, vai organizar a operação.
“A MPX inicia hoje uma nova fase, na qual a E.ON desempenhará um papel central. Nós acreditamos fortemente que nossos ativos são estratégicos para o crescimento e a segurança do fornecimento de energia no Brasil”, afirmou Eike Batista em nota.
