Pular para o conteúdo
Geral

Brasil vende US$1 bi em bônus com menor taxa histórica

O Brasil captou nesta sexta-feira (4), 1 bilhão de dólares por meio da emissão de Bônus Global 2041, numa operação marcada pela forte demanda. Tanto que o rendimento foi o menor já pago pelo país em papéis com prazo de 30 anos. A estratégia do governo foi mostrar que o Brasil está forte mesmo com […]
Arquivo -

O Brasil captou nesta sexta-feira (4), 1 bilhão de dólares por meio da emissão de Bônus Global 2041, numa operação marcada pela forte demanda. Tanto que o rendimento foi o menor já pago pelo país em papéis com prazo de 30 anos. A estratégia do governo foi mostrar que o Brasil está forte mesmo com a crise internacional.

De acordo com o Tesouro, o rendimento dos bônus ficou em 4,694 por cento, com spread de 1,60 ponto percentual sobre os Treasuries norte-americanos comparáveis. A emissão foi liderada pelos bancos Barclays Capital e Bank of America Merrill Lynch, tendo como co-líder a BB Securities. A liquidação financeira ocorrerá no próximo dia 10.

De início, o Tesouro anunciou que faria uma oferta externa de 500 milhões de dólares em bônus com vencimento em 2041, mas devido à demanda elevada acabou ampliando a operação para 1 bilhão de dólares. Segundo uma fonte envolvida na operação, a procura pelos papéis brasileiros chegou a 6 bilhões de dólares.

“Ficamos bastante satisfeitos com a demanda, que superou as nossas expectativas”, afirmou outra fonte. “A taxa (de rendimento) é uma demonstração de que os fundamentos do Brasil estão muito sólidos.”

A taxa veio em linha com a previsão do governo, que esperava pagar um rendimento inferior a 5 por cento. A intenção do Tesouro, segundo um fonte próxima à operação, é retirar distorções e melhorar a curva de taxa de juros em dólar, além de mostrar que o apetite por papéis brasileiros está alto.

O governo espera também que emissões no exterior deem às empresas confiança para retornar ao mercado para fazer captações, como afirmou recentemente à Reuters o secretário do Tesouro, Arno Augustin.

Uma das fontes ouvidas pela Reuters disse ainda que a elevação da oferta refletiu o momento adequado. “A demanda foi muito boa, assim como as condições de mercado”, disse, lembrando que, quando há mais aversão a riscos no mercado acionário, os investidores tendem a procurar renda fixa.

Nesta sexta-feira, as bolsas de valores mundiais viviam um dia de baixa, devido à crise europeia, com o euro em queda.

O estrategista-chefe da WestLB, Luciano Rostagno, questionou o momento da emissão, mas avaliou que o objetivo do governo é testar o mercado. “Parece que o governo viu que é hora de testar o mercado e ver se percepção de risco do Brasil está sendo afetado”, emendou ele, antes do resultado final ser conhecido.

O analista da IdeaGlobal Enrique Alvarez, em Nova York, afirmou que a turbulência afeta apenas papéis europeus. Por exemplo, o bônus italiano de 30 anos ofereceu rendimento de 6,952 por cento.

“Existia e continua existindo um apetite muito claro para tudo o que vem com o carimbo da América Latina em dívida soberana”, disse.

Compartilhe

Notícias mais buscadas agora

Saiba mais

Executado na fronteira de MS seria ex-presidiário e foi morto na frente da família

Altcoins dispararam com nova máxima do Bitcoin e o tarifaço de 50% do Trump

Terremoto de magnitude 7,3 atinge Estados Unidos e gera alerta de tsunami

Homem é sequestrado, espancado e abandonado sem roupas na BR- 262 em Campo Grande

Notícias mais lidas agora

carne frigorifico

Após MS suspender exportação de carne para os EUA, sindicato prevê normalização do mercado em poucos dias

relatoria tereza nelsinho

Nelsinho e Tereza confirmam ida aos EUA para pedir novo prazo do tarifaço de Trump

Vanildo e Fabiana, transplante de rins

Dez anos após transplante de rim, Vanildo celebra a vida ao lado de doadora do órgão

Palmeiras empata com Mirassol e não vence há 3 jogos no Brasileirão

Últimas Notícias

Esportes

Grêmio é dominado na etapa final, perde para Alianza Lima e se complica na Sul-Americana

Alianza e Grêmio mediram forças em Lima, capital peruana

Política

Senadores aprovam MP que aumenta vencimento de militares

Reajuste será de 9% dividido em duas parcelas

Polícia

Idoso tem Pampa amarela sem gasolina furtada de quintal em Coxim

Carro estava com o tanque vazio e com a documentação atrasada

Esportes

Neymar decide e Santos derrota Flamengo na Vila Belmiro

Camisa 10 marca o gol da vitória em jogo transmitido pela Nacional